Bonos de VMOS: Megaproyecto de Vaca Muerta recaudó US$233,65 millones
El consorcio Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), integrado por YPF, Vista, PAE, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol, colocó obligaciones negociables por US$233,65 millones a cuatro años y una tasa del 6,25% en dólar MEP, superando las expectativas del mercado local.
Las claves de la nota
- Bonos VMOS recaudaron US$233,65 millones
- Tasa del 6,25% en dólar MEP a 4 años
- Consorcio de 8 empresas energéticas
- Financiamiento para oleoducto en Vaca Muerta
El consorcio Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una alianza estratégica de las principales operadoras de Vaca Muerta, ha logrado una exitosa primera colocación de obligaciones negociables (ON) por un total de US$233,65 millones. Este bono, con un plazo de cuatro años y una tasa del 6,25% en dólar MEP, se emitió en el mercado local. La operación responde a la necesidad de las empresas de acceder a divisas en un contexto de restricciones cambiarias, viendo en estas subastas una vía para obtener dólares.
El monto recaudado supera las cifras habituales para bonos corporativos en la plaza porteña, evidenciando el fuerte interés en el proyecto. Las ofertas recibidas ascendieron a US$233,9 millones, muy cerca del monto final aceptado. El objetivo principal de esta emisión es financiar el desarrollo, construcción y operación de un sistema de oleoducto crucial para la región.
Este ambicioso proyecto conectará las instalaciones de recepción en Allen con las de entrega en Punta Colorada, incluyendo la infraestructura asociada. El oleoducto VMOS, impulsado por un consorcio de ocho gigantes energéticos, facilitará el transporte de hidrocarburos desde el corazón productivo de Vaca Muerta hasta una terminal con capacidad para buques petroleros de gran calado (VLCC). Esto representa un avance significativo para la logística y exportación de petróleo de la formación neuquina, con potenciales beneficios para la economía regional y nacional.