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Pampa Energía capta US$138 millones en el mercado local para financiar inversiones clave
La energética obtuvo financiamiento por US$138,4 millones a través de Obligaciones Negociables en dólares a cuatro años y una tasa anual del 5,5%. Los fondos se destinarán a proyectos estratégicos como la planta de urea en Bahía Blanca y el desarrollo petrolero en Vaca Muerta.
- Pampa Energía obtuvo US$138,4 millones en ONs.
- Tasa anual del 5,5% a 4 años.
- Financiamiento para planta de urea y Vaca Muerta.
- Calificación crediticia AAA(arg).
- Proyectos bajo el RIGI.
Pampa Energía ha regresado al mercado de capitales argentino, logrando una exitosa colocación de Obligaciones Negociables (ON) por un total de US$138,4 millones. La operación, con un plazo de cuatro años y una tasa anual fija del 5,5%, se realizó mediante la emisión de ON Clase 28, con vencimiento en agosto de 2030. El capital será amortizado en un único pago al finalizar el plazo, mientras que los intereses se abonarán semestralmente.
Esta captación de fondos se da en un momento crucial para la compañía, que impulsa dos proyectos de gran envergadura. Por un lado, avanza en la construcción de una planta de urea en Bahía Blanca, que se perfila como la más grande de la región y demandará una inversión cercana a los US$2700 millones. Por otro lado, Pampa Energía intensifica el desarrollo de Rincón de Aranda, su principal apuesta en Vaca Muerta, con una inversión proyectada superior a los US$4500 millones y el objetivo de alcanzar una producción de 45.000 barriles diarios para 2027. Ambos proyectos se benefician del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Los recursos obtenidos de esta emisión de deuda local podrán ser destinados a financiar inversiones en activos físicos dentro del país, incluyendo proyectos productivos y de infraestructura en sus áreas de negocio de petróleo y gas, generación eléctrica y fertilizantes. Asimismo, se contempla la posibilidad de utilizarlos para refinanciar pasivos existentes o integrar capital de trabajo, conforme a la normativa vigente. La calificación crediticia otorgada por FIX SCR, “AAA(arg)”, resalta la solidez financiera de la empresa y su capacidad para afrontar compromisos a largo plazo, brindando confianza a los inversores en el contexto económico argentino.
La noticia es de gran relevancia para el mercado financiero argentino, ya que demuestra la capacidad de las empresas energéticas locales para acceder a financiamiento en moneda extranjera a través de instrumentos locales. La inversión en proyectos de infraestructura y producción, como la planta de urea y el desarrollo en Vaca Muerta, tiene un impacto directo en la economía real, la generación de empleo y las exportaciones. Los inversores deben seguir de cerca el avance de estos proyectos y la evolución de las tasas de interés en el mercado local para evaluar futuras oportunidades de inversión en el sector energético argentino.
