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Rizobacter reestructuró deuda por más de USD 42 millones y estira vencimientos hasta 2029
Rizobacter, empresa de Bioceres, logró una adhesión del 86% para reestructurar USD 42,68 millones de obligaciones negociables, extendiendo vencimientos hasta 2029. Esta operación se da en un contexto de incertidumbre tras la quiebra de Bioceres S.A.
- Reestructuración de USD 42,68 millones en ONs
- Adhesión del 86% a la oferta de canje
- Vencimientos extendidos hasta septiembre de 2029
- Tasa anual del 9% en nuevas ONs Serie XI
- Pago inicial del 20% del capital
Rizobacter, una compañía clave dentro del ecosistema de Bioceres Corp, ha logrado un importante avance en su estrategia de saneamiento financiero al reestructurar una porción significativa de su deuda. La empresa consiguió una adhesión del 86% en su oferta para canjear obligaciones negociables por un valor total de USD 42,68 millones. Esta operación permitirá a Rizobacter extender sus vencimientos hasta el año 2029, brindando un horizonte de mayor previsibilidad en un escenario marcado por la reciente quiebra de Bioceres S.A.
La reestructuración abarca las Obligaciones Negociables Series IX y X, y contempla la emisión de nuevas Obligaciones Negociables Serie XI con una tasa anual del 9% y vencimiento en septiembre de 2029. Adicionalmente, se realizará un pago inicial del 20% del capital para los tenedores que se adhieran a la oferta. Gerónimo Watson, director de la compañía, destacó que este resultado demuestra la confianza del mercado en la empresa y su plan de negocios, permitiendo un mayor foco en la operación.
Esta es la segunda operación exitosa consecutiva de Rizobacter en el mercado de capitales, replicando el éxito de un canje previo de la ON Serie VIII Clase B por unos USD 3,8 millones, también con vencimientos extendidos hasta 2029. Ambas operaciones forman parte de una estrategia integral para consolidar una estructura financiera más sostenible y previsible a futuro. La empresa también ha alcanzado acuerdos similares con sus entidades bancarias.
El contexto de esta reestructuración se enmarca en las dificultades que ha enfrentado el grupo Bioceres en los últimos tiempos, incluyendo la sequía de 2022, la caída de precios internacionales y la posterior declaración de quiebra de Bioceres S.A. en Santa Fe, en medio de disputas internas. A pesar de estos desafíos, Rizobacter, con una trayectoria desde 1977 y control mayoritario de Bioceres Crop Solutions (BIOX) desde 2016, demuestra resiliencia y capacidad para gestionar su pasivo en un entorno complejo.
Esta noticia es relevante para inversores y productores agropecuarios argentinos, ya que Rizobacter es un actor importante en el sector de insumos biológicos y tecnológicos para la agricultura. La exitosa reestructuración de su deuda, especialmente en el contexto de la quiebra de Bioceres S.A., demuestra una gestión financiera proactiva que puede ser un indicador de estabilidad para otras empresas del sector. Los inversores deberán seguir de cerca la evolución de la compañía y su capacidad para cumplir con los nuevos plazos y condiciones, así como el impacto de estas medidas en el desempeño general del grupo Bioceres.
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