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Petroleras argentinas buscan US$950 millones en Wall Street para Vaca Muerta
Tecpetrol amplió su emisión a US$450 millones y YPF buscará otros US$500 millones, aprovechando la ventana financiera y el alza del petróleo.
- Petroleras argentinas buscan US$950 millones en Wall Street
- Tecpetrol colocó US$450 millones con rendimiento del 7.25%
- YPF emitirá hasta US$500 millones a 9 años
- Petróleo Brent superó los US$100 por barril
- San Juan emitirá hasta US$600 millones para minería
Las principales petroleras argentinas están recurriendo nuevamente a los mercados internacionales de deuda para financiar sus operaciones, con el objetivo de captar un mínimo de US$950 millones. Tecpetrol, del Grupo Techint, logró ampliar su emisión de Obligaciones Negociables (ON) Clase 10, superando las expectativas al colocar US$450 millones, cifra que eleva su deuda total en esta serie a US$850 millones. Esta operación se destina a acelerar el desarrollo del yacimiento Los Toldos II Este en Vaca Muerta, beneficiado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Por su parte, YPF se prepara para emitir una nueva ON Clase XLIV por hasta US$500 millones, con la posibilidad de extender este monto según la demanda. La deuda tendrá un plazo de nueve años y una tasa fija aún por definir. Ambas operaciones se enmarcan en una favorable ventana financiera que empresas y provincias argentinas han aprovechado desde finales de 2025, acumulando ya US$20.200 millones en colocaciones internacionales, de los cuales US$15.800 millones ya han ingresado al país.
Este impulso financiero coincide con un significativo repunte en el precio internacional del crudo. El Brent superó los US$100 por barril, alcanzando picos de hasta US$100.70, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente tras incidentes que involucraron buques petroleros iraníes y la Armada estadounidense, además de la reanudación de compras de petróleo iraní por parte de China. El petróleo WTI también experimentó subas considerables, llegando a US$95.70.
La provincia de San Juan también se prepara para emitir deuda internacional por hasta US$600 millones, con un plazo de nueve años, para financiar proyectos mineros, destacándose su participación en el RIGI con proyectos como Vicuña. La provincia busca capitalizar el crecimiento de su sector minero, que representa el 36% de las inversiones aprobadas bajo el RIGI.
La noticia es de suma importancia para inversores y empresarios argentinos, ya que refleja la capacidad de las principales empresas energéticas del país para acceder a financiamiento internacional en dólares, crucial para el desarrollo de Vaca Muerta. El alza en el precio del petróleo y la ventana financiera actual son factores clave a vigilar. Se debe prestar atención a la evolución de las tasas de interés y a la demanda de estas emisiones, así como al impacto que estas inversiones tendrán en la producción y exportación de hidrocarburos, con posibles efectos positivos en la economía regional y nacional.
